Du premier devis au suivi du chantier.
Freelio rassemble les informations d’un dossier client pour les professionnels de la piscine : chiffrage, préparation des interventions et facturation.
- Le besoin
- Relier les étapes d’un dossier
- Mon rôle
- Conception produit et full-stack
- Le socle
- TypeScript, Next.js, PostgreSQL
Vues du site de présentation et de l’accès à Freelio. Les aperçus de dossiers illustrent le produit ; ils ne constituent pas une visite d’un espace client connecté.
01 · Le contexte
Une même affaire, plusieurs outils.
Les coordonnées restent dans un carnet, le devis dans un tableur, les dates dans un agenda et les échanges dans une messagerie. Retrouver le contexte d’un chantier demande alors de recouper plusieurs sources.
Freelio part du dossier client pour relier ces informations et suivre la continuité entre la proposition commerciale, le chantier et les pièces de facturation.
02 · Le produit
Faire circuler l’information avec le dossier.
Préparer le devis
Articles, quantités, remises et acomptes sont réunis dans le chiffrage. Les calculs monétaires s’appuient sur des montants en centimes pour maîtriser les arrondis.
Suivre les interventions
Le dossier conserve les informations utiles au chantier et son historique. Les usages terrain et la reprise des données après une perte de connexion font partie des contraintes de conception.
Préparer la facturation
Les données du dossier alimentent les documents. La génération Factur-X associe la représentation lisible de la facture à ses données structurées.
03 · Les choix techniques
La cohérence des données avant tout.
- Une base relationnelle pour les clients, les devis et les interventions.
- Des autorisations par rôle et une séparation des données par organisation.
- Des tests sur les calculs, les arrondis et les règles métier.
- Une logique métier distincte des écrans pour faciliter son évolution.
Le dépôt permet d’examiner les choix d’implémentation et les tests dans leur contexte, au-delà d’une capture d’écran.
04 · Facturation électronique
Un format est une brique du parcours.
La génération d’un fichier Factur-X ne suffit pas, à elle seule, à couvrir toutes les obligations de facturation électronique. Le profil attendu, les validations, la connexion à une plateforme agréée et les retours de traitement doivent aussi être pris en compte.
Comprendre le rôle de Factur-X et le calendrier de la réforme
La suite, ensemble
Votre activité mérite un outil plus adapté ?
Partons de vos documents, de vos méthodes et des tâches que vous aimeriez simplifier.